Een gevoel van vrijheid

Intake
Het eerste gesprek is voornamelijk bedoeld als kennismaking en het doornemen van de meegebrachte stukken (checklist financiële planning). Tijdens dit gesprek wordt uw financiële positie zeer globaal besproken. U geeft hierbij aan welke doelstellingen en/of wensen u heeft voor de toekomst op financieel gebied, en wij geven aanvullende informatie over onze werkwijze. Tevens zullen wij hierbij een aantal aandachtspunten oplichten.

Prijsvoorstel
Aan de hand van het eerste gesprek, de inventarisatie van de financiële gegevens en uw wensen en doelstellingen geven wij een offerte af.
Indien gewenst zullen wij in ieder geval aandacht besteden aan de volgende zaken:

  • Inzicht in uw huidige en toekomstige inkomenspositie
  • Inzicht in uw huidige en toekomstige vermogenspositie
  • Inzicht in uw huidige en toekomstige uitgaven
  • Het optimaliseren van bovenstaande zaken aansluitend op uw wensen en doelstellingen

Acceptatie
Nadat u hebt besloten om in te gaan op ons prijsvoorstel, gaan wij daadwerkelijk aan de slag om voor u een financiële planning op maat te maken. In eerste instantie sturen wij onze bevindingen naar u toe. Daarna maken wij een afspraak om de financiële planning toe te lichten en eventuele vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Adviezen
Aan de hand van onze bevindingen en adviezen kunt u zelfstandig een keuze maken voor deze oplossingen en deze dan ook uitvoeren. Indien gewenst, kunnen wij u hierin helpen. Het moet echter uw eigen keuze zijn, waar u volledig achter staat.

Nazorg

De planning kan up-to-date blijven wanneer u ervoor kiest om de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting door Finconcept te laten verzorgen. Groot voordeel is dat wij dan altijd goed op de hoogte zijn van de meest recente financiële gegevens.